Wątek główny - Suldanessellar

1. Dom (Kamienna harfa)
2. Dom (na dachu małe Elfy)
3. Dom (Talizman Rillifane'a)
4. Dom Demin
5. Dom (Srebrny róg)
6. Przejście na polanę
7. Dom (Księżycowe Ostrze)
8. Świątynia
9. Pałac

Witaj w Suldanesselar. Sytuacja nie przedstawia się różowo: Irenicus uwięził królową Ellesime i za jej pomocą czerpie energię z Drzewa Życia podczas gdy jego słudzy pustoszą miasto zabijając napotkanych mieszkańców. Twoim zadaniem jest pozbycie się wszystkich podwładnych czarodzieja, uwolnienie Ellesime i uratowanie Drzewa Życia; na początek jednak musisz odnaleźć kapłankę Demin, która powinna wiedzieć co należy robić.

Idź do domu 1. Pozbądź się przeciwników i każ Elfom uciekać do Elhana. Przed wyjściem zabierz z szafki kamienną harfę.

Przy 2 napotkasz na bardzo ostry opór ze strony golemów - przyjdzie ci stawić czoła kilku kamiennym golemom i dwóm adamantytowym. Po ciężkiej aczkolwiek zwycięskiej bitwie wejdź na dach domu i każ znalezionym tam dzieciom udać się do Elhana. Na koniec pomóż Elfom z platformy na południe od budynku rozprawić się z Trollami.

Przejdź do domu nr 3. Na piętrze znajdziesz kamień strażniczy z inskrypcją, która pomoże ci w pomieszczeniu na dole budynku. Podejdź do szafki i w znalezionym pudełku wciskaj kolejno Corellon, Rillifane, Woda, Drzewo Życia, Suldanessellar a otrzymasz Talizman Rillifane'a.

Idź na wschód w kierunku domu Demin (4) po drodze pomagając Elfom zniszczyć 3 szkieletów-wojowników. Pod samym domem drogę zagrodzzą ci Nabassu oraz Drowi mag, który choć wygląda dosyć niepozornie, ma w zanadrzu kilka potężnych czarów, dlatego lepiej nie lekceważ go i wykończ tak szybko jak to możliwe. Wejdź do domu Demin i wykończ rakshasy; z ciała jednego z nich zabierz Pas Siły Kamiennego Olbrzyma. Kapłanka opowie ci co nieco o Bodhi i Irenicusie, a także o jedynym sposobie uratowania miasta, którym jest przywołanie awatara Wielkiego Dębu. By tego dokonać będziesz jednak musiał zdobyć trzy artefakty: Talizman Rillifane'a, Czarę Życia i Księżycowe Ostrze, które są w posiadaniu sług Irenicusa (poza talizmanem, który jest już w twoim posiadaniu).

Obierz kierunek północny i skieruj się do domu nr 5. Wybij golemy pałętające się na zewnątrz i wewnątrz i spenetruj budynek, w którym powinieneś znaleźć srebrny róg oraz Płaszcz Elfów. Udaj się na polanę za miastem (6).

Ten obszar jest domeną czarnego smoka imieniem Nizidramanii'yt, posiadacza Czary Życia, a także świetnej kolczugi. Jeśli udało ci się wcześniej pokonać Firkraaga lub Smoka Cienia to sojusznik Irenicusa nie powinien ci sprawić większych problemów; taktyka ta sama co zawsze przy walce ze smokami - obniżasz zaklęciami odporność gada na magię i atakujesz magią śmierci, pozostawiając w obwodzie postacie walczące w zwarciu "tak na wszelki wypadek". Po walce zbierz łupy i wracaj do miasta.

Idź do domu nr 7. W środku zobaczysz scenę, w której Elf ginie z ręki demona, który po chwili sam zostaje unicestwiony przez samego Rillifane'a. Z ciała Elfa zabierz Księżycowe Ostrze, natomiast w jednej z szafek powinieneś znaleźć Elfie Buty.

Skieruj się do świątyni (8). Pod świętym przybytkiem natkniesz się na grupę Maharadż (potężniejsza wersja Rakshasy, potrafi razić błyskawicami), których bezwarunkowo zgładź. Przed wejściem do świątyni odpocznij i rzuć czary ochronne, gdyż wewnątrz czeka cię ciężka walka - naprzeciwko twojej drużyny stanie mag Sunner, adamantytowy golem, rakshasa oraz demon. Po walce złóż na ołtarzu Czarę Życia, Księżycowe Ostrze oraz Talizman Rillifane'a; pojawi się awatar Rillifane'a, który pomoże ci uporać się z grasującymi po mieście przeciwnikami. Po wyjściu ze świątyni pogadaj z napotkaną Elfką, od której otrzymasz Kostur Lasów +4. Udaj się do pałacu (9), gdzie rozegra się decydujące starcie...